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和记APP:液压元件及核心零部件细分市场研究报告



举世液压行业整体环境

液压产品是今世传动与节制系统的紧张组成部分,它直接影响机电产品和国防产品的机能和成长,因而受到天下各国注重。近年来,因为技巧立异,广泛利用电子技巧、谋略机技巧、信息和自动节制技巧,以及新工艺、新材料等,为液压传动技巧增加了生气愿望,在节能环保方面,如前进效率、低落噪声、防止渗漏和机电交融(Hybrid)等方面取得了不少进展,因而巩固了传统市场,并赓续扩大年夜其利用领域。

从市场规模上来看,1998年,举世液压市场总贩卖总额为164亿欧元,2014年举世液压市场贩卖总额为264亿欧元,匀称增长率为3.1%阁下,2015年举世液压贩卖总额为292.13亿欧元,受到欧元汇率及计价口径的影响,举世液压贩卖额为282亿欧元。预期未来2~3年还将维持2%阁下的市场增长。

举世液压行业市场规模

中国液压行业市场规模

我国液压件行业起步于20世纪50年代,最初主要利用于仿苏的磨床、拉床等机床行业,随后又徐徐推广到工程机器、农业机器等行走机器领域。颠末50多年的努力,已经形成一个门类对照齐备,有相称临盆实力和技巧水平,初具经济规模的工业体系。今朝已基础可满意工程机器、农业机器、机床、冶金、矿山、林业、煤炭、造船、轻工、纺织、兵器、航空航天等行业的一样平常需求。跟着液压传动技巧在我国工业设备中利用的迅速遍及,液压工业技巧的慢慢前进,以及专业化临盆模式的赓续成长,下流主机企业将原有的液压工厂慢慢剥离。这种专业化分工大年夜大年夜加快了我国液压工业的规模化成上进程。进入21世纪后,我国液压行业具有必然规模的临盆企业共有1000多家,此中主要企业约100余家。海内市场对液压元件及零部件的需求大年夜幅增添,液压系统总产值也由2009年的269亿元上升到2015年的500亿元,年均复合增长率达到10.88%。2016年液压、液力工业总产值532亿元,此中液压工业大年夜约为510亿元,同比增长2.46%,预期未来2~3年还将维持2%阁下的增速水平。

我国液压行业收支口环境

由图1我们可以清楚发明液压工业已经进入相对稳定成熟阶段,行业增长率维持在一个稳定水平。2010年的市场高增长主要源于国家4万亿经济刺激政策的投入,带来的行业井喷。

根据协会和海关收支口环境统计,我国液压工业多年来持续维持逆差状态,伴随液压工业实力的慢慢增强,液压元件及零部件产品基础实现自给自足,在高端液压件领域对外洋产品的依附度慢慢低落,我国液压工业入口额持续下降,液压工业出口额持续上升,到2015年液压工业贸易逆差已由2011年的29.22亿美元下降到9.4亿美元。

中国液压工业产值规模

根据行业常规预期,我国液压市场贩卖额从2008年的350.86亿元增长至2015年的559亿元,复合增长率为6.50%。受我国经济高速增长的影响,液压件行业在2006-2011年时代获得迅速成长。2006年,我国液压产品海内市场贩卖额跨越意大年夜利,排在美国、德国、日本之后,列天下第四位;2007年跨次日本,排在美国、德国之后,列第三位;2008年跨越德国,列天下第二位;2009年,我国液压产品海内市场贩卖额逾越美国,列天下第一位。2010年,我国液压件行业的贩卖额增幅高达34.81%,此后受海内经济增速放缓影响,行业贩卖额在2013年下滑了22.45%。2013年之后行业贩卖整体维持平稳状态。从图2可以看出经历前几年的高速增长后,行业整体需求维持平稳水平。

液压行业海内市场贩卖规模

液压元件及核心零部件的技巧成长趋势

液压元件将向高机能、高质量、高靠得住性、系统成套偏向成长;向低能耗、低噪声、振动、无透露以及污染节制、利用水基介质等适应环保要求偏向成长;行业将努力开拓高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件;积极采纳新工艺、新材料和电子、传感等高新技巧。纵不雅行业成长,智能化、节能、绿色、靠得住性是未来行业技巧成长的主要趋势。

智能化

未来机械设备的成长趋势首先是前进安然性、低落劳动强度,是以一定要求功课系统易于操作和人机界面友好,以致实现自动化无人化;其次是要求前进机械的周详和动态机能,要求运动与动力节制系统具有前进机械的精度;为前进产品服役期内的靠得住性和长命命,削减维修保养光阴,低落职员资源,要求系统具有状态监控、故障诊断和智能掩护的能力。液压元件行业必须经由过程前进自身的智能化程度来满意主机设置设备摆设的要求。液压元件产品全生命周期的智能化技巧是未来满意机械设备需求的紧张技巧成长需求。

节能

低碳、节能、减排、情况友好是液压行业可持续成长的计谋要求,未来经由过程布局优化和主动节制措施来前进元件和系统的效率,低落元件和系统的振动、噪声与传动介质的泄露、电子节制取代变量元件中传统的机器和先导节制模式,由软件法度榜样抉择功能,增强系统的全局优化匹配能力。

绿色

液压元件及零部件在制造历程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料损耗、介质泄露等问题不停是我国液压行业面临的紧张寻衅。未来必要将绿色制造技巧利用到产品的设计、工艺、制造、应用和收受接收使用的全生命周期历程。经由过程布局优化技巧和主动节制道理来低落元件和系统的振动和噪音。行业将徐徐淘汰迫害情况的外面处置惩罚和加工制造工艺,采纳环保型工艺制造措施和设备,如净成形工艺、切削加工优化技巧、干式切削技巧等,前进制造历程中资本和能源使用率、原材料转化率、削减污染废弃物和污染物的孕育发生和产品制造历程的有毒物质排放;推广环保型介质的利用,开拓新型的削减摩擦、低落元件应用损耗的材料和情况友好型材料,前进材料使用率;经由过程开拓管路连接技巧,研发新型密封材料,优化密封布局和精加工工艺,前进产品密封机能,削减介质泄露和污染;开拓流体介质的收受接收处置惩罚和再使用工艺,成长专用的元件拆解、收受接收、再制造工艺和临盆线,完善再制造元件的机能评估要领,前进产品可收受接收性和再制造水平。

靠得住性

我国液压产品经久存在靠得住性差、应用寿命低的问题,直接影响到行业整体声望。很多整机厂商经久不敢用海内液压品牌,终端用户也否决应用,在很长一段光阴内导致我国液压产品经久依附入口。是以靠得住性问题是制约行业成长的最主要问题。液压行业的靠得住性起步较晚,且大年夜多借鉴机器行业靠得住性、电子靠得住性等相关领域的钻研成果,未能综合斟酌自身多场耦合、非线性、繁杂震荡的特殊性;靠得住性与故障猜测的实时性不够;没有统一的靠得住性钻研标准。是以若何建立行之有效的,较为周全的靠得住性钻研将是未来行业成长的紧张技巧科学问题。

液压市场竞争格局

国际竞争格局

国际液压行业具有显着的市场集中特性,前6~7家主要企业盘踞了国际液压市场80%~85%的市场份额(资料滥觞:《液压气动与密封》,2010年PTC专刊)。今朝,天下上最主要的液压产品临盆企业为德国博世力士乐公司(Bosch Rexroth)、美国萨奥丹佛斯公司(SAUER-DANFOSS)、日本川崎重工(KAWASAKI)、德国林德液压(LindeHydraulics、美国派克汉尼汾公司(Parker Hannifen)、伊顿威格士(Eaton-Vickers)、日本油研工业股份有限公司(Yuken),日本凯迩必公司(KYB)、德国哈威液压有限公司(HAWEHYDRAULIK)、意大年夜利阿托斯公司(ATOS),在国际液压市场上处于垄断职位地方。在国际市场,平日液压企业在束装置套和售后市场均会合营开发市场,国外市场寡头品牌垄断显着,客户对品牌的虔敬度及认可度较高,以是平日耳熟能详的大年夜品牌,在二级市场同样拥有对照高的市场份额比例。

我国液压市场竞争格局

2009年我国液压市场贩卖额已经排在世界第一位,虽然后期由于经济周期性及根基扶植回落影响回到第二位,但液压行业整体的技巧实力与水平获得了较大年夜幅度地提升,主要表现在:为重大年夜技巧设置设备摆设配套取得凸起进展,一大年夜批立异型液压产品进入国家重大年夜技巧设置设备摆设领域,技巧立异取得显着成效。

我国本土液压企业出现企业数量多,规模小,总体竞争力不强的特征。在行业构成上,形成国企、夷易近企、合资、独资“四足鼎峙”的场所场面。此华夏有大年夜部分国企已推行改制,在行业所占份额越来越小;夷易近营企业成长势头强劲,已盘踞行业50%以上的市场;境外企业大年夜量进入,在海内建立合资或独资企业抢占高端液压市场。因为外商独资企业的增添,合资企业所占比例赓续下降。

据液气密协会统计,今朝海内液压企业跨越1000家,此中规模以上企业300多家,和记APP主要企业100多家,行业中前4家企业所占市场份额仅为约10%,行业集中度低,绝大年夜多半企业产能较小,拥有高端产品和较高技巧能力的企业很少,制约了我国液压行业整体技巧水平的提升,也无法满意海内迅猛增长的市场需求。

我国液压后市场和整机配套市场竞争的差异

今朝海内液压市场上,国际有名液压企业历史悠久,技巧雄厚,规模宏大年夜,具有强大年夜的综合实力,其竞争上风和竞争职位地方在短期内难以被撼动,属于液压市场第一梯队。第一梯队企业在整机配套市场和液压后市场均具备较强的实力和品牌认可度。对照有代表性的品牌是博士力士乐、派克汉尼汾、KYB,平日第一梯队企业在海内的均设有外资企业。

第二梯队重点企业划分

第二梯队的企业,平日会根据整机配套市场和售后市场的属性不合,介入竞争的企业也区别较大年夜。平日整机配套企业较少介入后市场的竞争,同样,液压后市场主要企业的专注度也集中在渠道、产品开拓,不会花大年夜力气和整机配套企业争夺整机市场资本。是以大年夜致可以将第二梯队企业分为整机配套和液压后市场企业两类。

本梯队企业经由过程在不合的细分领域加大年夜资金和技巧投入,慢慢建立起自身的竞争上风,在各自的细分市场,拥有较为成熟的主机配套能力、稳定的客户群和必然的技巧贮备,与第一梯队国际有名液压企业的差距正在慢慢缩小。在国家相关政策的向导和市场需求的推动下,估计未来行业集中度将会慢慢上升,具备强大年夜技巧实力和优秀治理能力的液压企业将会得到行业整合机遇进而做大年夜做强,在匆匆进我国液压行业整体技巧水平提升的同时,缓解海内高端产品供应不够的现状。虽然海内液压件企业在整体实力上与国外企业比拟还存在不够,但部分液压件企业在颠末“引进接受再立异”的成长过程之后,赓续加强人才步队扶植、提升技巧工艺水平,在某些液压件细分领域已经达到了国际先辈水平,本土竞争上风日益凸显,慢慢具备了替代入口产品的能力,为进一步拓展国内外市场奠定了优越的根基。

我国工程机器产品贩卖收入

工程机器行业

工程机器行业是我国液压产品最大年夜的下流利用行业,海内约有跨越35%的液压产品利用于工程机器领域。近年来,工程机器行业增速相对放缓,未来增长点在高端化和智能化产品,对高端液压元器件的需求将加速提升。工程机器财产是举世宏不雅经济运行的紧张风向标之一。2011年之前的10年,中国兴起了根基举措措施扶植高潮,工程机器行业是以经历“黄金十年”,财产规模成长迅速,产品技巧立异能力大年夜幅前进,国际职位地方和影响力逐年上升。根据中国工程机器行业协会统计数据,2012年中国工程机器贩卖额达到了5626亿元,成为举世范围内最大年夜的工程机器市场。

工程机器最大年夜的下流为基建和房地产投资,跟着房地产市场调控力度加强,从2011年下半年开始,工程机器市场慢慢陷入低迷。由下图可以发明,我国工程机器行业自2011年达到高峰后,进入迟钝下滑阶段,但行业整体规模依旧维持在5000亿元规模之上。2016年9类主要产品整年累计贩卖54.46万台,同比增长10.2%。除装载机、随车起重机销量同比下滑外,另外7类主要工程机器产品均和记APP实现增长。此中,平地机、掘客机、压路机、工业车辆、推土机等5类主要产品出现两位数以上增长,平地机、掘客机销量增幅达到20%阁下。2016年整年行业累计销量掘客机70320台,同比增长24.8%,2016年下半年以来月度销量增长持续加速,此中,12月份同连大年夜幅增长75.0%。由此可见经历2016年,我国工程机器行业已经完成筑底,顺利回升增长通道。

在2011-2015年时代,海内企业同质化高、低端产品产能过剩、高端产品的国际竞争力不强等问题徐徐突显,主要缘故原由在于关键技巧被国外企业所节制,传动部件、节制元件、柴油发念头及关键液压件等高技巧含量、高附加值的核心零部件主要还依附入口。为赓续前进自身财产竞争力。我国工程机器财产在这时代开始了“规模取胜”到“质量取胜”的转型。跟着整体市场的平稳,及企业技巧实力的赓续增强,估计未来工程机器将进入稳定增经久,高端化和智能化将成为工程机器未来新的增长点,对高端液压元器件的需求将加速提升。

中国液压元件及核心零部件市场规模

海内液压泵产值规模

液压泵

液压泵从整体技巧难度上要高于液压缸,在我国液压工业中不停是作为重点推动领域获得企业关注。跟着行业液压传动行业整体的技巧进步,海内液压泵临盆能力也获得长足的提升。根据液气密协会数据,2009-2016年我国液压泵产品产值由59.18亿元增长到105.60亿元,成长速率惊人。但今朝仍不能满意快速增长的市场需求,每年必要从国外入口大年夜量产品。

海内液压马达产值规模

液压马达

液压马达从附加值来看在全部液压工业中占比不是很高,但其是全部液压系统中弗成缺少的紧张元件,液压系统的立异和成长,尤其是在机电一体化方面,液压马达及其配件未来将承担更多本能机能。图5为液压马达的海内产值数据。

工程机器市场液压件各年度需求

和液压元件相关联的减速机同传统减速机比拟在布局设计道理上没有太大年夜差异,主要和液压马达搭配,形成一个总成,使用齿轮的速率转换器,将马达的回转数减速到所要的回转数,并获得较大年夜转矩。减速机在全部工业领域的利用广泛,尤其在机械人领域的利用得到社会极大年夜关注。根据前瞻财产钻研院数据显示,2010-2013年我国减速机行业贩卖收入分为为:456亿元、600亿元、644亿元、805亿元,并预期到2017年行业贩卖收入将冲破1000亿元。

不合年限下工程机器液压系统掩护资源

小松机器(中国)不合年度月开工小时数统计

起重机器运输设备的利用作为减速机的一个分支,也有异常紧张的职位地方,其在压力遭遇、事情光阴、繁杂工况适应方面有较高的技巧要求,尤其是在工程机器领域对装配的精准节制要求越来越高、电液一体化技巧慢慢深入的技巧背景下,对减速机的品德和稳定性也提出了更高要求。起重运输设备占减速机产量中的24.76%,是减速机最大年夜的利用领域之一,此中就包孕了工程机器的利用。由于工程机器对减速机的应用量占全部此中运输设备比例不高,估计工程机器用减速机占减速机总量的比例按产值谋略约为1%~2%,减速机平日和马达配套应用,以此为根基估计我国工程机器及起重机器减速机的市场容量规模约10亿元。

理论的工程机器液压后市场掩护需求

中国液压元件及其核心零部件市场规模

液压后市场作为液压工业的紧张组成部分,不停伴随中国液压工业的成长而兴起。中国液压工业早期是建立在外洋入口液压产品根基上,早期的液压件厂主要承担维修、掩护入口液压件的本能机能,是以大年夜多半本土有名液压件厂均有液压后市场的相关经历。

跟着我国经济慢慢强盛年夜,整机厂制造能力和规模的提升,面对外洋高昂的液压件及零部件资源、无法确定供货光阴的低下效率,我国的液压件企业才紧随市场,从后市场覆盖到整机配套。但液压件后市场依旧是液压件企业成长必经的市场,且液压件后市场相对稳定,不会跟随整机制造的大年夜起大年夜落,其主要跟经济周期和整机的保有量有关。

今朝工程机器作为液压工业的紧张利用下流,液压工业有44%的销量是面向工程机器的。工程机器液压后市场相对其他液压后市场,更成规模,也具备自力的体系,是以我们重点对工程机器的液压后市场进行数据阐发。

海内工程机器液压后市场规模

根据中国工程机器工业协会的不完全统计,我国工程机器到2016年事尾保有量已经达到672万台~728万台,保有量是每年新增设备规模的数倍,且保有市场相对稳定,根据行业统计,在2008-2016年时代工程机器保有量持续增长,没有呈现保有量下滑环境。

工程机器事情时长达到必然小时后,平日也会进行检修及配件替换,也会孕育发生必然的液压件替换需求。是以工程机器的持续应用和开工就会带来液压后市场的新增需求。由于下流根基扶植行业整体开工率环境每年变更幅度较大年夜,工程机器景气指数不尽相同,是以我国工程机器后市场液压需求每年增速差异较大年夜。

根据工程机器应用特征,平日在购置新的整机后3年内只需少量掩护,维修资源低。整机应用年限达到3年后,维修和保养尤其是液压件的掩护成为工程机器的常态。各液压部件根据不合的品牌、工矿前提维修的资源不尽相同,但平日3~4年会大年夜修一次,大年夜修将会安排替换浩繁的液压元件。在工程机器的10年应用年限中,对液压件的维修和调换大年夜致相称于重置两次整套液压系统元件,斟酌到国外品牌液压件资源较高,平日工程机器业主会只管即便选择相同机能的海内品牌液压件。

中国液压件后市场规模

我们根据液压行业整体贩卖额和液压行业下流利用比例可以获得工程机器行业每年的液压件需求市场规模,2016年已经达到254.39亿元。

根据行业匀称3~4年液压大年夜修一次,10年生和记APP命周期替换两套液压系统的常规,后市场液压件品牌代价不如束装市场品牌,综合斟酌后市场同束装价格差异、人力资源及间接资源等身分,我们预期行业匀称4年内掩护及大年夜修的资源相称于初始年液压件束装贩卖资源的100%。根据整机年限越和记APP长,对应维修资源越高的原则,我们将各年度维修成本分摊,平日1~3年内维修资源约占原始资源的5%,4~7年内维修资源约占到原始资源的40%,8~10年维修资源约占到整体资源的55%,8年后液压系统的维修资源将达到峰值。

以上假设均基于10年光阴工程机器不停处于稳定应用状态,为呈现经久歇工或者不开工状况。基于以上比例,我们可以得出理论上的工程机器后市场需求。

斟酌我国工程机器的应用环境根经济景气程度允相关。我国的工程机器扶植每每和我国的社会资产固定投资、根基扶植投资和房地产市场开拓密弗因素。小松的工程机器在我国有很好的覆盖率和市场占领率,小松自2011年开始统计其在中国售出设备的开工小时环境。这一数据同等被业内视为势力巨子,用来代表全国每个月度工程机器开工应用环境。我们估计2018年开工小时将在2017年根基上再增添5%。

中国种种型液压件产品后市场规模

假定工程机器一天应用8小时,按照每个月22个事情日估算,每年事情光阴为2112小时。假如昔时设备应用光阴未达到此时长,则未达到满负荷。我们将小松设备的开工小时数做为反映行业整体开工的参照。可以谋略出各年度工程机器的相符率。

根据事情光阴越长、事情相符越高,设备维修资源越高的原则,我们将理论的工程机器液压后市场掩护需求,还原成实际的液压后市场需求。

液压产品根据其应用环境及工矿状态,对售后市场要求不尽相同。平日来说,由于工程机器所处事情情况较为恶劣,必要替换环境较多,而像汽车、机床、冶金设置设备摆设领域,因为事情情况较为稳定,响应替换和维修的频次也不会太高。我们预期农业机器、冶金、矿山等行业我们预期液压件的应用光阴会更长,平日必要6~8年阁下的光阴,才能完成全部液压件的整体替换维修,重置资源更低。汽车、航空航天等其他行业应用寿命长,替换频次会更低。我们根据不合领域维修频次的比例谋略不合行业的售后市场需求,终极谋略出终极液压后市场的市场规模如图9。

根据2010年至2015年液压行业液压工业种种型产品产和记APP量比例,因液压后市场在液压件的调换和原有液压件在应用成正比。由此可得到各液压产品对应市场比例。(本文作者:中国液压行业资深专家 王长江)

(滥觞:机经网)

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